旺商聊审批怎么配？手把手教你搞定商务流程发起

首先给你一个结论，在旺商聊之中配置商务审批流程, 实际上是先构建规则, 接着绑定人员, 最后进行一下测试, 简单来讲就是这三个步骤, 一点儿都不复杂。

我这就带你走一遍，保证你跟着操作完就能用。

第一步：找到审批配置入口

你登录旺商聊后台后，别慌，按我说的点：

1. 于左侧的菜单栏当中, 寻找到“设置”, 或者寻找到“系统管理”, （不同的版本, 其位置或许会有一点点的差异, 然而全都在设置那个范畴之内）。

3. 若它假定为空的状态, 莫要惧怕瞧, 你去点击“新建流程”这个操作即可。

这时候你看到的界面，就是你要开始“搭积木”的地方了。

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第二步：配置审批规则

这一步是核心，我分几块给你讲清楚：

1. 先起个名字，方便自己识别

打个比方, 像“销售合同审批”这种情况, 或者是“报价单审批”这种情形。名字不要太长, 就是只要你自己所在的团队能够看得懂就可以了。

2. 选择触发条件

这里决定了“什么时候走这个审批”。你一般会看到这几个选项：

发起之人在发起之际, 只要存在有人去点击“发起审批”这个操作, 便会引发触发这一情况。

具体金额处于特定范围之上, 举例来说, 像是那种超出了1万块钱的订单, 才会去进行审批。

特定的部门, 或者特定的人员, 仅仅是针对销售部才会生效, 或者只是对某个特定的岗位才会产生效力。

我提议你照着实际开展的业务去进行挑选, 举例来说, 倘若你讲“致使价格得以报出的情况仅仅是由销售经理予以发起的”, 那么就去勾选部门以及岗位条件。

3. 设置审批人顺序

这一步最容易被忽略，但是最关键的：

第一级：先给谁批？比如“直属主管”

第二级：主管批完给谁？比如“财务”

第三级：最后到“老板”

留意: 每一个级别都得挑选精准的人或者角色。要是你选择“角色”, 那么往后人员更换了也无需再次配置, 系统会自行识别新来的人。

4. 勾选是否需要抄送

若你认为某些人仅需“知晓”一番, 无需其进行点击同意操作, 那么便勾选“抄送”, 举例而言, 倘若你老板虽不予以批准, 然而却想要查看结果, 那就将相关内容放置于抄送之中。

第三步：绑定到你的人身上

配置完规则，你还得告诉系统“谁能用这个流程”。

返回到审批流程的列表之处, 寻觅到你刚刚所创建的那个流程, 点击“绑定人员”或者“适用范围”。

你可以选“全公司”

也可以选“某个部门”

甚至选“某几个人

我提议你率先尝试一个较小的特定范围, 举例来说, 仅仅使得销售部中名为张三以及名为李四的人员能够发起相关操作。待测试不存在任何问题之后, 再将其放开至整个公司范围。

第四步：测试一下，别直接上

我最怕你配完就直接上线，结果同事发起审批发现卡住了。

所以，一定要自己走一遍：

1. 你用自己的账号，去创建一个“测试审批”

2. 看看流程是不是按你设的顺序走

3. 看看每一级的人有没有收到通知

4. 看看审批完是不是正常结束

要是察觉到哪一步存有差错, 那就返回去对规则予以修改, 接着再次进行测试。一直持续至你自身认为“没有问题了”的这种状态为止。

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常见问题 FAQ

Q：审批流程建好了，但同事发起时找不到？

A: 很有可能是你并未给那个人的账号绑定适用范畴, 你回去核查一下“绑定人员”的那一步骤。

Q：审批人设置了A，但A一直不批怎么办？

你能够去设置一项“超时自动转交”的功能, 举例来说, 要是超出了 24 小时都没有进行审批, 那就会自动转交给 B 或者 C。

Q：审批可以撤回吗？

A: 行。发起者本人能够于“我发起的审批”当中点击“撤回”, 不过条件是尚未被审批的人员处理过。

Q：审批结果能导出吗？

A: 瞧瞧你所使用的版本, 多数的后台是具备支持导出Excel功能的, 你寻觅一下“审批记录”当中的“导出”按钮。

线上配置审批流程 商务办公高效流转可进入（旺商聊商务审批管理专区）

最后总结一下

你配置旺商聊的商务审批流程，就记住这三点：

1. 定规则, 规则包含名字, 包含触发条件, 包含审批人顺序, 包含抄送。

2. 绑人：谁可以用这个流程

3. 测试：自己走一遍，确认没问题

别害怕出现误点的状况, 倘若搭配错误了能够再度进行编辑, 甚至于将其删除后再重新开始。重点在于首先行动展开尝试, 你必定能够将其处理妥当。